光伏：8月光伏新增装机16.46GW，增速环比放缓。截至2024年8月底，光伏装机容量7.5亿千瓦，同比+48.8%。2024年1-8月，国内光伏新增装机139.99GW，同比+24%。2024年8月，国内光伏新增装机16.46GWleyucom乐鱼官网，，同比+3%，环比-22%。
风电：8月风电新增装机3.7GW，单月装机同比高增。截至2024年8月底leyucom乐鱼官网，，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比+19.9%。2024年1-8月，国内风电新增装机33.61GW，同比+16%。2024年8月，国内风电新增装机3.7GW，同比+42%，环比-9%。
短期消纳压力制约分布式光伏增长，有望通过配储、虚拟电厂等解决。此前光伏7月新增装机21.05GW，环比-10%，光伏装机连续两个月环比下滑，原因或主要是电网承载及消纳压力下，分布式开发、并网环节收紧。2024年年以来，辽宁、内蒙古、湖南、湖北、河南等多地出台政策暂缓分布式光伏备案，我们预计三季度新增装机容量中，分布式占比将有所下降。后续分布式光伏的消纳是必须解决的问题，未来有望通过采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施，提高分布式光伏接入电网承载能力。
投资建议：行业方面，新能源装机需求长期有望持续增长，未来消纳压力有望通过配储、虚拟电厂等方式解决。维持行业“推荐”评级。个股方面，建议关注光伏龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL中环等，建议关注盈利性较强的逆变器及储能环节，阳光电源、德业股份、上能电气等，虚拟电厂业务标的国能日新、安科瑞等。
风险提示：宏观经济下行风险，政策不及预期，装机进度不及预期，成本大幅波动leyucom乐鱼官网，，电价大幅下行，利用小时数波动，行业竞争加剧，重点关注公司业绩不及预期等。
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